继2025年斥资超7亿美元收购尼日利亚水泥资产后，华新建材（SH600801，股价22。30元，市值463。62亿元）再次将并购目光投向海外。8月2日晚间，华新建材通知布告称，公司拟通过控股全资子公司出资约5。27亿美元，分两阶段收购联系关系方豪瑞（Holcim Limited）旗下Holcim Philippines Inc。（以下简称HPI或焦点标的公司）股权。《每日经济旧事》记者留意到，本次买卖的第一阶段，华新建材将间领受购HPI的67。623%股权，买卖对价基于7。8亿美元的企业价值厘定。然而，财政数据显示，2025年及2026年前四个月，焦点标的公司尚处于吃亏形态。8月2日晚间，华新建材发布的《关于收购豪瑞菲律宾资产之联系关系买卖的通知布告》显示，本次买卖华新建材将通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）无限公司（买方），分两阶段收购Holderfin B。V。（卖方）间接及间接持有的HPI股权。第一阶段，以100%股权对应的焦点标的公司企业价值7。8亿美元为订价根本，买方通过收购3个持股公司股权间领受购焦点标的公司67。623%股权，收购价格约为5。27亿美元。第二阶段，通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权，三年后可收购卖方间接持有的焦点标的公司约31。377%股权，估计对价不低于2。8亿美元。通知布告显示，HPI是一家于1964年注册设立的股份无限公司，注册地址为菲律宾达义市，注册本钱100亿菲律宾比索。目前，HPI焦点营业包罗熟料、水泥、骨料、干混砂浆出产取发卖，正在菲律宾具有4座大型水泥工场、1座粉磨坐，熟料年产520万吨、水泥年产900万吨，笼盖吕宋、棉兰老岛焦点市场。据财报披露，HPI于2025年实现停业收入3。75亿美元，但净利润则为-6527。1万美元；2026年1~4月期间，HPI实现停业收入1。31亿美元，净利润为-519万美元。华新建材暗示，本次买卖焦点标的公司具有丰硕的石灰石资本及较好的区位劣势，并购背工艺和办理优化的潜力可不雅。值得留意的是，这并非华新建材初次大手笔出海。华新建材正在通知布告中提到，近10余年来，海外成长（包罗新建或收购）一曲是公司的主要计谋之一。公司正在成功整合和成长收购公司、实现收购后业绩提拔以及实现海外投资方针报答方面具有优良的业绩记实。2025年8月29日，华新建材就曾以7。7386亿美元的买卖对价，收购卖方持有的资产，从而间接持有Large Africa Plc 83。81%的股权。目前，华新建材营业遍及海外14个国度，海外熟料产能已达到2660万吨/年，水泥粉磨产能已达到3615万吨/年。通知布告显示，2026年1~6月，华新建材海外水泥及熟料销量达1318万吨，同比增加57%，实现发卖收入85。42亿元，同比增加107%，正在国内水泥营业面对严峻的环境下，海外营业成为公司业绩的主要贡献者。
值得留意的是，本次买卖的卖方Holderfin B。V。持有华新建材第一大股东Holchin B。V。100%股权，为豪瑞（Holcim Limited）的全资子公司，本次买卖形成联系关系买卖。正在此次剥离给华新建材之前，HPI的业绩反面临严峻挑和。财政数据显示，焦点标的公司2025年实现停业收入3。75亿美元，但税前利润取净利润别离为吃亏7105。4万美元、6527。1万美元；2026年1~4月，焦点标的公司实现停业收入1。31亿美元，净利润为吃亏519。1万美元。华新建材通知布告显示，鉴于估值基准日（2026年4月30日）焦点标的公司存正在吃亏景象，保守的EV/EBITDA倍数不具备可比参考性。估值参谋选用取水泥行业资产价值相关性最强的企业价值/年水泥产能（EV/年产能，美元/吨）做为焦点估值倍数。除了估值合的，跨国并购的审批红线取违约条目同样悬正在买卖两边面前。华新建材正在通知布告中暗示，本次买卖尚需提交公司股东会审议通过，联系关系股东将回避表决。同时，买卖还须通过中国国度成长和委员会、商务部的境外投资存案，完成外汇办理局的外汇登记，以及获得菲律宾合作委员会的反垄断审查核准。此外，华新建材正在通知布告中还暗示，因为焦点标的公司为菲律宾的一家公司，按照菲律宾证券买卖委员会相关法则，正在完成首期股权交割之后，公司需对最终标的公司残剩股权进行要约收购。为了防备交割风险，和谈设定了严酷的保函取违约金（分手费）条目。买方需正在和谈签订日向卖方供给1250万美元的首期银行保函，正在获得股东会核准后的5个工做日内再供给2750万美元的第二期银行保函，总额合计达4000万美元。《每日经济旧事》记者留意到，若因买方违约或导致交割前提未满脚，或交割，买方需向卖方领取4000万美元做为补偿；若卖方未能履约，则须退还保函并向买方反向领取4000万美元。
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